快消品撮合模式B2B平台盘点分析

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  • 时间:2017-04-26 16:25
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随着近两年快消品B2B兴起,国内诞生了一批B2B平台,但是各家的模式均有不同,有从交易切入,也有从物流,零售,SAAS切入,还有从母婴,进口食品,休闲食品、生鲜酒水等多个细分行业切入,但是总的来说,不外乎“撮合”或者“自营”两种,从今天起,笔者就为大家盘点快消品B2B平台里面各种模式,以及行业分布,模式优劣势等情况。

快消品行业的撮合模式,顾名思义,是指平台不参与甲乙方交易,而是为甲乙交易提供服务的机构或者平台,让供需双方在线交易的一种商业模式,如果很难界定交易平台是不是撮合模式,最简单的区分方法是看发票主体单位是谁,如果购买方收到的发票是电商平台开具,大多数这类的平台是都是自营模式,若开票单位不是平台,而是平台上的供货商,则为撮合模式。

撮合是B2B早期比较主流的一种在商业模式,阿里巴巴,慧聪,找钢网等,以及快消品行业比较早介入到这个行业的掌合天下,云宝商盟,订货宝等,均是这类模式。

B2B撮合模式

虽然同为撮合模式,但是各个撮合平台在运营细节上,也是千差万别,总的来说,目前撮合平台分成以下几种:

第一、按照模式

加盟型:

平台采取特许加盟形式,加盟商通过向平台缴纳一定的技术使用费,获取当地特许经营权,平台提供技术、运营、品牌,加盟商组织当地供应链上线交易及线下拓客,平台和加盟商共同抽取交易扣点及服务费用的一种模式,代表平台:掌合天下,通赢天下等。

平台型:

平台除了负责技术,运营,品牌等职能之外,自身还负责品牌上线和线下拓客能职能,买手直接和品牌商合作,通过自有的地推团队拓客,让品牌商和便利店自行线上交易的一种模式。代表平台:零售通;

模式整合型:

平台提供技术和市场运营指导,当地多个经销商以联盟形式,共同负责该平台在当地的运营,完成商品上线,物流,交易客服等多种职能,表平台,云媒讯猫,批多多,快消帮;

还有一种整合是将当地批发市场整合上线模式,代表平台,掌上洪城,云调味。

技术整合型:

平台只提供技术输出,剩余全部职能由软件使用方自己负责,代表型平台:订货宝,千米,中科商软;

第二、按照行业

快消品:

云媒讯猫,蜗牛快采,云商购,惠下单,掌合天下,快消互联,供销E家,万超帮,万店易购,快来掌柜,麦得邻,到啦电商,天宝云购,万商购,批多多,黑蜘蛛,快消帮,零售通,500min,快消管家,全澄网,96订货,新货郎,物恋网,掌上洪城,卓尔购,村村淘,湘村购,云宝商盟,嗒达通,阿九助手,有的货,360交易网,便利宝,万全速配,批点货,订货易,易生活,九批网,广货街;

酒水:

酒仙团,喝喝云商,快找酒,搬酒网,邸达,丹露网,银基,老窖客;

调味食材生鲜冻品:

通赢天下,快驴(美团),云调味,冻品互联;

进口食品:

海拍客,大航海;

注册分布

撮合平台数量分布

根据本公众平台统计,目前国内撮合类型快消品B2B平台有57家,主要分布在华北及东南沿海地区,而中部及西北西南地区撮合类B2B平台数量较少。

目前撮合类快消B2B平台分布数量排名前5的省份依次为北京11家、福建7家、上海5家、浙江5家、江苏4家。这个五个省市合计注册撮合类平台32家,占全部统计量的56%。

京津冀(13家):掌合天下、蜗牛快采、木兰仓、云商购、惠下单、快消互联、供销E家、喝喝云商、冻品互联、万超帮、快驴、通赢天下、到啦电商

黑吉辽蒙(2家):天宝云购、搬酒网

江浙沪(14家):万店易购、海拍客、大航海、麦得邻、快找酒、快消帮、小宝招商、零售通、500min、快消管家、全澄网、96订货网、新货郎(百企力合)、物恋网

陕甘晋(2家):广货街、九批网

闽粤贵(10家):云宝商盟、嗒达通、阿九助手、有的货、360交易网、便利宝、万全速配、货圈全、批点货、订货易

湘鄂赣(5家):卓尔购、掌上洪城、邸达、村村淘、湘村购

鲁豫皖(6家):云媒讯猫、万商购、批多多、黑蜘蛛、云调味、掌上洪城

川渝黔(5家):丹露网、银基、找冻品网、易生活、老窖客

从市场覆盖规模上来看,除了掌合天下、零售通之外,绝大多数平台没有实现全国性市场覆盖,基本都在注册地区域周边辐射,从市场竞争情况来看,华东,华北,华南,华中四大地区,竞争较为激烈。

融资情况分析

2016年,快消B2B平台便在资本市场上获得了超50亿元的巨额融资,获投频次逾20次。但是撮合型快消品平台在资本市场倍受冷落,可圈点的数据只有掌合天下2017年被供销大集7亿战略投资。

掌合天下,2016年10月获得世界五百强海航集团旗下供销大集战略投资约7亿元人民币,并成为其旗下核心品牌。

批多多,2016年1月获得千万级别天使轮投资,由著名营销专家刘春雄领衔,联合王荣耀、王冠群、师顺宽、赵严冬、杨永华等多位营销界大咖及快消品大商共同参与。

蜗牛快采,已获得泰山兄弟创始基金、洪泰基金等投资机构,具体数目不详。

木兰仓,2016年6月对外宣布获得数百万人民币的天使轮融资,投资方为中路资本。

小宝招商,2014年12月成立,获千万级天使投资。

96订货网,2016年4月18日正式上线,并与当月25日对外宣布完成千万元天使轮融资,青葵资本领投。

黑蜘蛛,成立于2011年11月,2016年11月18日登陆新三板,成功上市。

云调味,成立与2016年5月,并于同年9月获得由中融资本和智达中世基金联合投资的5000万元人民币pre-A轮融资。

丹露网,成立于2014年7月,并与2015年5月正式上线。2016年12月,获得巨额天使轮投资,天天快递领投。

银基,2007年9月12日成立,并于2009年4月8日在香港交易所主板上市。

模式优劣势分析:

优势

撮合模式的优势在于够轻,对资本的需求较低,用很小的资金量就可以实现快速拓展市场,由于自身不碰货,不涉及到线下的商品管理,从理论上讲可以无限长尾拓展商品。在资源整合上,撮合平台可以整合各种资源对接,实现更高效的整合和扩张,例如零售通,虽然自身不碰货,不做仓配物流,但是借助菜鸟物流网络,通过整合第三方的仓配资源,来实现商品的高效率配送。

劣势

撮合型平台通过对信息、交易、物流、资金的重构,一定程度上确实带来了效率的提成和成本的降低。但是同时我们也应该看到,快消品的最大的特点就是高频,高频品类一般行业品牌都相对集中,如牛奶,啤酒,火腿肠,方便面,饮料等,品类一旦变成全国性品牌,其一般都有较为健全的全国商品分销网络,撮合平台在某种意义会替代部分中间商的职能,这就造成了渠道商对撮合平台的抵触,对平台在A类商品组织上带来了非常大的挑战,笔者之前的文章《快消品B2B撮合模式,到底怎么做才有价值?》曾经做过深入探讨,在这里就不再赘述。

机会

当然,并不是所有的快消品品类都十分集中,部分行业,如母婴,休闲食品,文具,调味品,日化、生鲜冻品等行业,上下游相品牌相对来说都较为分散,所以,在这些品类上,撮合模式还是大有可为,另外,餐饮行业,也比较适合于撮合模式的推广。

威胁

由于在模式和技术上,撮合模式很难有较大的壁垒,这就造成了资本的对快消品B2B的驱动效应非常明显,在2017年,撮合模式的马太效应会非常明显,撮合类平台之间也必定会迎来新一轮的洗牌。

B透社观点

在品类选择上,笔者建议撮合平台尽量要选择行业上下游相对来说较为分散,无行业巨头,对品牌认知程度较低的行业。

在渠道结构上,建议撮合平台选择层级相对较多,省代+二批这种类型,以及较为依赖批发市场分销的品类。

在商品组织上,笔者建议撮合平台要尝试和供应链链主(品牌商)直接合作,避免本地化商品交易上线,通过自有或者第三方合作物流,实现控制交易,避免飞单发生。

2017年,快消品B2B仍然会有较大的市场变数,撮合平台谁能够胜出,还是一个未知数,但是相信不久的将来,一定有一些撮合平台借助某些品类实现成功。

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